Industrializar Nigeria a través de la industria automotriz: un sueño en el limbo

En términos de creación de empleo y efectos multiplicadores en sectores relacionados, las estadísticas de la OICA mostraron que construir 60 millones de vehículos requeriría el empleo de alrededor de 9 millones de personas directamente en la fabricación de los vehículos y las piezas que los componen. La cifra representa alrededor del cinco por ciento del empleo manufacturero total del mundo. De hecho, se ha estimado que cada empleo directo en el sector automotriz sustenta al menos otros cinco empleos indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50 millones de empleos atribuibles a la industria. Las actividades del sector también son elixires para sectores relacionados como el acero, el hierro, el aluminio, el vidrio, los plásticos, el vidrio, las alfombras, los textiles, los chips de computadora, el caucho y similares.

En los Estados Unidos, las estadísticas industriales muestran que el sector contribuye con el 3,5 por ciento del PIB general. El sector contrata a más de 1,7 millones de personas directamente en el diseño, ingeniería, fabricación y suministro de piezas y componentes para ensamblar, vender y dar servicio a vehículos de motor nuevos. Se estima que el sector gasta 18 mil millones de dólares cada año en investigación y desarrollo de productos, el 99 por ciento de los cuales es financiado por la propia industria.

En 2017, la industria automotriz en Sudáfrica contribuyó con el 6,9 por ciento del PIB. Esto comprendía el 4,4 por ciento para la industria manufacturera y el 2,5 por ciento para el comercio minorista. Aunque la contribución disminuyó del 7,4 por ciento en 2016, los ingresos totales de las exportaciones de automóviles de Sudáfrica ascendieron a 164.900 millones de rands (11.700 millones de dólares) en 2017, lo que representa el 13,9 por ciento de los ingresos totales de exportación de Sudáfrica. Un estudio de mercado, 'La industria de vehículos de motor en Sudáfrica 2018', mostró que hay más de 110 empresas activas en la fabricación de vehículos y componentes en el país. Estos incluyen importadores, minoristas, empresas de reparación y salvamento de vehículos, como multinacionales como BMW, Ford, Toyota y Volkswagen. También brindó información sobre inversiones recientes de Mahindra, Isuzu, BAIC, BMW y Nissan.

Desarrollo de la industria automotriz de Nigeria ORGANIZACIONES como RT Briscoe, Leventis, UAC, SCOA y otras iniciaron el desarrollo del sector automotriz en Nigeria en los años 60 mediante el establecimiento de plantas de ensamblaje de automóviles utilizando vehículos completamente derribados (CKD) o semiderribados (SKD). partes. En los años 1970, el Gobierno Federal entró en el negocio al firmar pactos con varias plantas automotrices en Europa para establecer plantas de ensamblaje que construirían turismos, camiones y vehículos comerciales ligeros, utilizando piezas completamente desmontadas. Alrededor de los años 1970 y 1980, la FG firmó un pacto con los fabricantes europeos de equipos originales (OEM) y creó dos plantas de ensamblaje de automóviles y cuatro plantas de ensamblaje ligero y pesado. Las plantas ensamblaban vehículos a partir de piezas completamente desmontadas (CKD).

Las plantas incluían Peugeot Nigeria Limited (PAN), Kaduna; Volkswagen Nigeria Limited (VWON), Lagos; Compañía de fabricación de motores Anambra (ANAMCO), Enugu; Styer Nigeria LTD, Bauchi; Fabricante Nacional de Camiones (NTM), Kano; y Leyland Nigeria LTD, Ibadán. El gobierno privatizó las empresas en 2007.

En 1982, en un intento por dar un cierto impulso a la industria, la FG firmó un pacto con otras cinco empresas automovilísticas internacionales. La intención era establecer una planta de Isuzu en Maiduguri, Mazda en Umuahia, Mitsubishi en Ilorin, Nissan en Minna y Peugeot en Gusau. Pero el plan fue sólo un espejismo. En la década de 1990, la utilización de las plantas de montaje cayó a un mínimo histórico de alrededor del 10 por ciento. Lo que siguió fue un colapso total del sector.

Antes del colapso, las plantas tenían supuestamente capacidad para producir 108.000 automóviles, 56.000 vehículos comerciales, 10.000 tractores, 1.000.000 de motocicletas y 1.000.000 de bicicletas al año.

Introducción de NAIDP y estado del sector NIGERIA es la economía más grande y la nación más poblada de África. En 2013, Nigeria importó vehículos, en su mayoría bastante usados, por un valor de 6.200 millones de dólares. En 2014, los vehículos de pasajeros fueron la segunda categoría de importación en Nigeria, después de los aceites de petróleo o los minerales bituminosos. Una publicación de PricewaterhouseCoopers (PWC) señaló que los vehículos usados ​​representaban alrededor del 74 por ciento de los vehículos importados a Nigeria en 2014. De hecho, una encuesta realizada por Deloitte en 2016 señaló que solo el 2 por ciento de la población de Nigeria podía permitirse un vehículo nuevo. vehículos, añadiendo que los propietarios de empresas representaron el 70 por ciento de la compra total de vehículos nuevos.

Si bien se están observando esfuerzos notables en otros países africanos, especialmente Sudáfrica, Egipto y Kenia, el caso de la industria automotriz de Nigeria sigue siendo difícil de alcanzar. En 2013, cuando el gobierno introdujo el Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Automotriz (NAIDP), las proyecciones eran crear un entorno propicio para la fabricación de vehículos fabricados en Nigeria, convertir al país en un centro automotriz capaz de exportar vehículos a otros países de África Occidental y más allá de. Se esperaba que los vehículos fueran de nivel internacional y estuvieran disponibles para los nigerianos comunes y corrientes a precios muy competitivos, ya que se utilizarían recursos humanos y materiales locales.

El Gobierno Federal de entonces, encabezado por el presidente Goodluck Jonathan, vio la necesidad de diseñar e implementar políticas, programas y estrategias para un sector privado eficaz, competitivo y diversificado, que pudiera impulsar los ingresos no petroleros. El Consejo Nacional de Diseño y Desarrollo Automotriz, órgano ejecutor de la política, fue formado por la Ley núm. 83 de 30 de mayo de 2014 de la fusión del Consejo Nacional Automotor y el Centro de Diseño y Desarrollo Automotriz como entidad paraestatal del Ministerio Federal de Industria, Comercio e Inversiones.

A través de la política automotriz, el gobierno federal destacó la importancia de la industria automotriz en el desarrollo industrial del país. Con aportaciones de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Nigeria (NAMA) y otras organizaciones involucradas en la industria, se redactó la política automotriz para Nigeria y posteriormente recibió la aprobación presidencial. El documento de política se lanzó formalmente el 28 de mayo de 2014 respaldado por la Ley Núm. 6 de 2014.

Los objetivos de la política eran garantizar la supervivencia y el crecimiento de la industria automotriz utilizando recursos humanos y materiales locales con miras a mejorar la contribución de la industria a la economía nacional, especialmente en las áreas de transporte de personas y mercancías. Los elementos básicos Uno de los objetivos, entre otros, era el suministro de vehículos automotores para zonas urbanas y humanas; desarrollo tecnológico acelerado de la economía de Nigeria; mayores oportunidades de empleo; conservación de las escasas divisas; establecimiento de una industria automotriz integrada en Nigeria; y normalización y racionalización de la industria automotriz de Nigeria.

Los comentaristas de PWC y Delloite señalaron que Nigeria era capaz de convertirse en un centro automotriz en África. Los pronósticos realizados en el contexto de la política automotriz se basaron en las perspectivas económicas, la creciente población de Nigeria y la clase media proyectada. Un informe publicado por PWC sobre el sector también tuvo en cuenta el crecimiento de las aplicaciones de viajes compartidos como Uber, EasyTaxi, GoMyWay y Jekalo, y concluyó que los vehículos ensamblados o producidos localmente podrían alcanzar las 6.866.000 unidades para 2050 en un escenario de crecimiento rápido, 4.162.000 en un escenario de crecimiento medio o 1.803.000 en un escenario de crecimiento rápido. crecimiento lento.

La introducción del NAIDP provocó una mayor actividad en el ensamblaje local de vehículos. La NADDC había dicho que a unas 35 empresas se les habían concedido licencias para ensamblar/producir vehículos; Algunos fabricantes de equipos originales han estado representados y algunos ya han establecido operaciones de plantas de ensamblaje. Sin embargo, pocos años después, el mayor número de ensambladores de vehículos locales aún no se ha traducido en resultados significativos en las carreteras, la economía nacional, el empleo, así como en el desarrollo de la industria, especialmente repuestos, transferencia de tecnología e investigación y desarrollo.

Si bien la Comunidad Económica de Naciones de África Occidental (CEDEAO) adoptó la política como una prioridad, el FG, en un intento por hacer que la política funcionara, elevó los aranceles para la importación de vehículos nuevos totalmente construidos, así como de vehículos usados ​​y concedió exenciones para vehículos ensamblados localmente. También prohibió la importación de vehículos usados ​​a través de fronteras terrestres. Actualmente se aplica un impuesto de importación (derechos y gravámenes) del 70 por ciento a los vehículos nuevos, un impuesto de importación (derechos y gravámenes) del 35 por ciento a los vehículos comerciales y un impuesto de importación del 35 por ciento a los automóviles usados.

La política ha permanecido en el ojo del huracán desde su introducción. La mayoría de las partes interesadas se han dividido, y algunas insistieron en que, si bien las intenciones del documento eran loables, el modo de implementación no lograría nada significativo. De hecho, el hecho de que la política aumentara exponencialmente el precio de los automóviles en casi un 200 por ciento generó más críticas.

Mientras las partes interesadas luchaban por ponerle cara a la política, la disminución de las actividades económicas, visible en la contracción del producto interno bruto (PIB) real de -2,24 por ciento (interanual) en el tercer trimestre de 2016, la enorme disparidad entre el naira y las principales monedas y la escasez de divisas hundieron el desarrollo del sector a un mínimo histórico en 2016. El desarrollo afectó drásticamente la demanda de automóviles a medida que cayó el poder adquisitivo de los nigerianos.

De manera similar, mientras que la mayoría de las partes interesadas consideraron el progreso en el sector como "un movimiento sin movimiento" y pidieron la plena implementación de la política, otros señalaron que era necesaria una revisión total de la política, especialmente porque aún no se habían producido efectos visibles en términos de empleo, contribución al PIB o crecimiento total del sector.

Sin embargo, la NADCC enumeró algunos de los logros de la introducción de la política para incluir el inicio del trabajo en las plantas de ensamblaje existentes, incluidas PAN (ex Peugeot) en Kaduna, ANAMMCO en Enugu (que produce Shacman Trucks of China) y Leyland-Busan en Ibadan. . Además, reveló que Innoson Vehicles Manufacturing (IVM) agregó automóviles a su operación de ensamblaje de vehículos comerciales justo cuando los automóviles y SUV Nissan, VW, Hyundai, Kia, Shacman, Sino FAW y MAN Trucks y los autobuses Ashok-Leyland ahora se ensamblaban en Nigeria.

El consejo afirmó igualmente que 12 nuevas empresas, incluidas Honda y Century Auto (Toyota), TATA, Coscharis Auto (FORD, Joylong, Dongfeng), Globe Motors (Higer), Leventis (FOTON-Diamler), Kewalram Chanrai (GM, Mitsubishi) , Tilad (Shinery) y Aston recibieron el estatus de fabricación genuina y estaban en camino de comenzar las operaciones de ensamblaje.

NADCC declaró que se habían concedido más de 12.000 millones de naira a 35 empresas en colaboración con el Banco de Industria para modernizar las actividades de las plantas de montaje de vehículos y motocicletas, y añadió que la fabricación de neumáticos, pastillas de freno, baterías, filtros, piezas de plástico y caucho, pinturas y similares también fueron apoyados.

Para el Director General de NADDC, Sr. Jelani Aliyu, puede que no sea del todo correcto decir que hubo una pausa en la industria automotriz, ya que actualmente nueve empresas de fabricación de automóviles ensamblan vehículos en el país.

Aliyu, sin embargo, destacó que para dar impulso a la industria, el proyecto de ley de desarrollo de la industria automotriz, que fue aprobado por la octava Asamblea Nacional y está esperando la aprobación del presidente Muhammadu Buhari, debería convertirse en ley. Aliyu dijo: “Como saben, la política automotriz es un conjunto de incentivos fiscales diseñados para impulsar la producción. La gran pregunta es: ¿buscamos beneficios a corto plazo? La única manera de garantizar que este país siga siendo una nación exitosa es proporcionando industrialización y empleo. La única manera de generar empleo es impulsar las industrias y apoyar a los inversores locales e internacionales que vienen a Nigeria a producir”.

La semana pasada, la reconocida marca automovilística francesa Renault, que antes era distribuida por el grupo CFAO y luego por Dana Motors, regresó al país a través de un pacto con Coscharis Motors Plc, una de las filiales del Grupo Coscharis.

Licencias de ensamblaje sin valor significativo MIENTRAS la NADDC y algunas partes interesadas celebran la cantidad de licencias que se han ofrecido y las plantas que se han instalado, algunos expertos de la industria dijeron que la mayoría de las plantas de las que se hablaba eran las peores a nivel mundial y es posible que no agreguen ningún valor al la economía de la nación.

Oscar Odiboh, profesor titular de la Universidad Covenant de Ota y consultor de comunicación automotriz, dijo que los ensambladores de automóviles nigerianos tienen plantas de fabricación glorificadas y agregó que la mayoría de las plantas de ensamblaje establecidas en el país carecen del estándar para competir globalmente y difícilmente podrían denominarse plantas ensambladoras. Odiboh dijo: “Lo que tenemos en este momento no son verdaderas plantas de ensamblaje, son carpinterías glorificadas. Alrededor del 65 por ciento de nuestras operaciones de montaje son manuales, mientras que el 70 por ciento de los empleados son ocasionales.

El ex director general de Peugeot Automobile Nigeria (PAN) Ltd., Ibrahim Boyi, también dio una indicación de que no todo va bien en términos de integración regresiva, que habría creado valor para el país. Añadió que la mayor parte de lo que ocurre actualmente en el sector todavía se encuentra en el nivel básico. “Muchas empresas automotrices, sin cumplir los criterios para las inversiones y el desarrollo estándar de plantas automotrices, han recibido licencias como fabricantes de buena fe, disfrutando de concesiones e incentivos bajo la política, en desventaja para las empresas que realmente hicieron inversiones y poseen plantas automotrices adecuadas”, dijo.

Boyi, quien fue vicepresidente de NAMA, dijo que a un nivel semi-derribado, se agregaría muy poco valor al desarrollo del sector, especialmente en las áreas de componentes y habilidades. Dijo: “Es el nivel básico de ensamblaje, en el que todos los vehículos se habrían completado en el extranjero, pero luego se habrían desmantelado mínimamente y enviado para su reensamblaje en Nigeria. No hay lugar para la adición de ningún componente local.

“Desafortunadamente, según la NAIDP, no existen reglas claras para dicha migración obligatoria desde un semidesmontaje hasta un completo desmontaje. Las empresas automotrices están felices de instalar plantas de semidesmontaje y disfrutar de todos los incentivos y concesiones brindadas, a expensas del desarrollo y la profundización del sector automotriz de Nigeria”.

Los desafíos destacados por los expertos son directamente opuestos a los objetivos establecidos al inicio de la política. Si el plan decenal se implementara adecuadamente, se esperaba que la mayoría de las plantas de ensamblaje hubieran pasado a la etapa de desmantelamiento completo donde agregarían valor al sector al aumentar el contenido local y aumentar las cifras de empleo.

Perspectivas económicas sombrías que empeoran el crecimiento Las perspectivas económicas de NIGERIA siguen siendo sombrías después de sobrevivir a la recesión y al impacto de la fuerte caída de los precios de las materias primas. Según se informa, el desarrollo y, de hecho, la supuesta lucha de la actual administración contra el lujo, la anticorrupción y las políticas del CBN han afectado al sector. Si bien vendieron alrededor de 50.000 unidades de vehículos nuevos en Nigeria en 2013, los distribuidores de automóviles registraron una disminución a menos de 10.000 unidades vendidas en 2018. Y todavía hay indicios de que la situación podría empeorar debido a la incertidumbre sobre el estado de la industria automotriz nigeriana. Proyecto de Ley del Plan de Desarrollo.

De manera similar, las estadísticas de los puertos de Nigeria de 2012 a 2017 revelaron que la importación de vehículos a Nigeria disminuyó drásticamente, con solo 1.216.131 vehículos nuevos y usados ​​importados al país de 2012 a 2017. Los vehículos llegaron a través de los puertos de Apapa, Tin Can, Onne, Calabar y Delta. . El informe agrega que la importación de vehículos al país ha estado en una espiral descendente desde 2013.

Una visita a la mayoría de las plantas también reveló que algunas estaban funcionando a un 95 por ciento por debajo de su capacidad instalada. La disminución de las ventas, causada por la falta de planes de financiación de vehículos y el estado de la economía, la imposibilidad de acceder a divisas y el duro entorno operativo se combinaron para llevar a los inversores al borde de salir del país o cambiar su cartera de negocios, dijeron las partes interesadas. El Dr. Oseme Oigiagbe, del grupo del sector Automotor y afines de la Cámara de Comercio e Industria de Lagos (LCCI), cree que las realidades económicas afectaron negativamente el crecimiento del sector.

“El sector del automóvil está caído. La política monetaria del CBN y la caída del valor del naira han hecho que el precio de los automóviles suba más del 200 por ciento. La economía está muy mal y por eso los consumidores tienen menos dinero para gastar”, dijo Maryann Chukwueke, quien regresó a Germaine Auto Center Limited como vicepresidenta.

Entre Aduanas, Ministerio de Finanzas y Sector Automotriz. BAJO la política actual, los vehículos comerciales estarían sujetos a un impuesto del 35 por ciento sin impuesto, mientras que los automóviles estarían sujetos a un impuesto del 35 por ciento sobre las unidades completamente construidas (FBU). Los vehículos nuevos completamente construidos están sujetos a un derecho de importación del 35 por ciento y un gravamen del 35 por ciento. Mientras tanto, existen incentivos del cero por ciento, del cinco por ciento y del 10 por ciento, respectivamente, para las plantas ensambladoras, que importaron piezas completamente desmontadas (CKD), semidesmontadas I (SKDI) y semidesmontadas II (SKDII) para conjunto.

Ha habido una batalla constante sobre la generación de ingresos para el gobierno y el crecimiento del sector automotriz. La Aduana y el Ministerio de Hacienda sostuvieron que la introducción de la política automovilística seguía siendo un desafío crítico, especialmente las exenciones concedidas a los ensambladores locales. Pero algunas partes interesadas señalaron que se está abusando de la exención. El Director General de VON Automobile Nigeria Limited y Presidente de NAMA, Tokunbo Aromolaran, señaló que aunque el Gobierno Federal tenía una visión a largo plazo del desarrollo del sector automotriz, el Ministerio de Finanzas y Aduanas no ven el mismo largo plazo. visión.

“Ellos ven sólo un alcance de ingresos a corto plazo, y es por eso que recibimos quejas como: 'Oh, el presupuesto de aduanas de este año no se va a lograr porque les han dado a estos tipos aranceles más bajos'. No ven lo que esperamos agregar al PIB de este país mediante la producción local. Entonces, pusieron todo lo posible para obstaculizar el crecimiento de esta industria.

“Nuestras mercancías permanecen en los puertos de dos a tres meses y no las dejan salir porque estamos disfrutando de derechos especiales, según lo que nos confiere la Política de Automóviles. Al final, lo que no pagamos en concepto de derechos, lo pagamos en sobrestadía, porque al final del día, no quieren entender por qué sus mercancías se retrasaron. Esto se debe a que un brazo del gobierno no puede escuchar al otro ni entender que todo esto se trata de hacer avanzar a la nación”, dijo Aromolaran.

Efectos del contrabando Como parte del intento de alentar a los productores locales, el gobierno federal aumentó las tarifas para los automóviles usados ​​al 35 por ciento, con un plan para agregar un 35 por ciento adicional para disuadir a la gente de patrocinar automóviles usados ​​de buena calidad. La mayoría de las partes interesadas insisten en que la importación de automóviles usados ​​y baratos sigue siendo una amenaza crítica para el crecimiento del sector automotriz local.

Dado que la mayoría de los vehículos ingresan al país a través de fronteras terrestres o son de contrabando, en 2016 el Gobierno Federal prohibió totalmente la importación de todo tipo de vehículos al país a través de las fronteras terrestres. Sin embargo, Aromolaran señaló que la industria todavía está sufriendo porque los contrabandistas traen vehículos sin pagar derechos, mientras que el gobierno todavía quiere que los coches sean baratos. "Hemos dicho varias veces que si podemos duplicar nuestra producción, estaremos en condiciones de producir automóviles cuyos precios podrían competir con los de segunda mano", dijo.

Préstamos de un solo dígito para compradores de automóviles Al inicio de la política automotriz, el gobierno había entablado conversaciones con banqueros de inversión de Sudáfrica para proporcionar planes de crédito que permitieran a los nigerianos comprar vehículos nuevos, pero la discusión sigue siendo tan esquiva como la política. Recientemente, Aliyu reveló que el FG inició conversaciones con tres bancos en Nigeria para facilitar el establecimiento de préstamos con intereses de un solo dígito para compradores de vehículos nuevos que se ensamblan en Nigeria. Los bancos incluyen Wema Bank, Jaiz Bank y Stanbic IBTC Bank. Aunque la mayoría de los concesionarios de automóviles habían introducido planes de financiación en el pasado, el interés siguió siendo desalentador a pesar de que el plan capta una clase muy limitada de la sociedad.

Chukwueke señaló que la falta de facilidades crediticias seguía siendo preocupante y destacó que, a menos que se introdujera una tasa de interés de un solo dígito, seguiría siendo difícil impulsar el volumen y atraer inversores, especialmente fabricantes de repuestos.

Otros desafíos y posibles soluciones En un intento por aumentar la confianza de los inversores, se presentó el proyecto de ley automotriz y fue aprobado por la Asamblea Nacional. Mientras se espera la aprobación presidencial, la mayoría de las partes interesadas creen que, de aprobarse, el proyecto de ley transformaría la industria automotriz y atraería inversión extranjera directa en empresas automotrices y sectores afines.

Pero las partes interesadas insisten en la necesidad de abordar el duro entorno empresarial y los desafíos infraestructurales del país. Boyi señaló que no se han implementado las prescripciones políticas para activar el mercado y la demanda de automóviles nuevos, como la financiación de la adquisición de vehículos, el patrocinio gubernamental y el control de vehículos de contrabando, y enfatizó que el desarrollo afecta negativamente al mercado de vehículos nuevos a favor de los vehículos usados.

El director general de la Cámara de Comercio e Industria de Lagos (LCCI), Muda Yusuf, también pidió al gobierno que revise la política, especialmente con vistas a reducir el impuesto de importación. Pidió que el impuesto (derechos y gravámenes) del 70 por ciento sobre los vehículos nuevos se reduzca al 35, el impuesto de importación (derechos y gravámenes) del 35 por ciento sobre los vehículos comerciales se reduzca al 25 por ciento, mientras que el de los automóviles usados ​​debería reducirse revisado del 35 por ciento actual al 25 por ciento.